社旗修手机培训学校

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社旗修手机培训班文章内容：

原标题：电气设备：风电持续复苏 业绩拐点将是布局时机

【投资要点】

板块量升利跌，各板块营收普增，除运营商外净利均同比下降。选取板块24支股票样本，2018年全行业实现营业收入1538.08亿元，同比增长9.98%，实现归属于母公司股东的手机维修净利润149.21亿元，同比减少7.27%。运营商板块，2018风场运营板块实现营业收入708.86亿元，同比增长12.69%，实现归母净利润112.97亿元，同比增长10.87%；2018年整机商实现营业收入418.32亿元，同比增长4.23%，实现归母净利润17.31亿元，同比下降50.58%；叶片板块实现营业收入234.43亿元，同比增长8.19%，实现归母净利润5.07亿元，同比下降39.37%；风塔板块实现营业收入75.38亿元，同比增长15.63%，实现归母净利润6.45亿元，同比下降15.13%；主轴板块实现营业收入43.25亿元，同比增长14.81%，归母净利润3.34亿元，同比下降8.32%；锻铸件等零部件板块实现营业收入57.85亿元，同比增长18.93%，实现归母净利润4.07亿元，同比下降7.4%。

各细分板块毛利率手机维修和归母净利润率均出现下滑，主要发生在手机维修与第四季度。整机商/主轴/风塔/叶片/锻铸件等/运营商毛利率分别下滑2.67/2.08/1.77/1.20/4.79/0.26pct，毛利率下滑主要原因是上游大宗商品特别是钢材价格上涨，导致成本端增加。整机商/主轴/风塔/叶片/锻铸件等/运营商净利润率分别下滑4.19/1.95/3.10/1.70/2.00/0.26pct。

除了运营商板块，其余板块皆存在手机维修与不同程度分化现象。

运营商板块由于电站建好后，运营差异不大导致分化不显著；整机商板块一家独大，剔除亏损企业后排名第一的手机维修龙头占据板块利润总额的手机维修85.8%。风塔板块分化较严重，排名第一的手机维修龙头占据板块利润总额的手机维修71.9%。叶片板块分化严重，样本中一家盈利9.92亿元，另一家亏损4.35亿元。主轴板块存在手机维修与一定的手机维修分化但不明显，样本企业均有一定的手机维修盈利。锻铸件等零部件板块分化显著，特别是铸件板块。

【投资策略】

1-3月全国弃风电量手机维修和弃风率持续“双降”，政府持续出台文件解决消纳问题，风电行业的手机维修复苏有望持续，，我们维持今明两年是风电大年的手机维修判断，建议布局风电运营商板块。

整机环节格局清晰，但毛利率承压，建议耐心等待盈利拐点，拥抱龙头；零部件环节扰动因素较多，建议关注明显受益于整个风电板块复苏，确定性强，格局较好的手机维修细分板块，如塔筒/海上风电细分零部件环节。

【风险提示】

1.风电补贴手机维修和消纳政策执行情况不及预期，风电电价不及预期。2.融资环境不及预期；3.补贴发放不及时影响现金流。

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