宁安水电安装培训学校

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宁安水电安装培训班文章内容： 　　电力周观点：宏观偏弱买电力，重视其逆周期属性。

　　统计局公布，三季度GDP同比增长6.5%,环比下跌0.2个百分点，创09年一季度以来最低值。从数据上看：2018年9月社融规模22100亿元，按未调整口径为14665亿元，前值15200亿元;1-9月固定资产投资同比增5.4%,1-8月同比增5.3%。另一方面，9月份发电5483亿千瓦时，同比增长4.6%,增速较上月回落2.7个百分点，主要受天气、中秋假期等因素影响，全社会用电需求降低。我们认为，火电的逆周期属性及其投资机会并无变化。在2016-2018持续“补贴下游”的情况下，当前已走过基本面和估值底部，在宏观偏弱、“去杠杆”延续的背景下，“补贴下游”现象很可能将自动结束并迎来反向过程。电力股的替代效应（相对配置价值提升）和逆周期性（成本敏感性高于电量敏感性）已成为行业核心驱动力，现阶段经济向下概率越高，对于电力行业越为有利。

　　燃气周观点：部分地区开始取暖，油价、气荒预期及防御属性成配置逻辑。

　　据南方 能源观察报道，国家发改委召开全国天然气产供储销体系建设电视电话会议，预测今冬明春全国天然气用气日高峰需求量超过10亿立方米，根据目前供应能力测算，全国日高峰的峰值缺口约为1亿方。在冬季高峰期，仍需要地方政府和企业采取必要的“压非保民”措施。另外，影响冬季天然气不稳定供应的因素仍然存在。长输管道的安全运维、中亚管道气稳定供应、互联互通的顺利投产等仍存在不确定因素。

　　进口方面，我国1——9月份天然气进口量同比增长34%至6478万吨，天然气总体价格上涨16.9%。生产方面，1-9月份，天然气产量1162亿立方米，同比增长6.2%。消费方面，1-8月份天然气表观消费量1804亿立方米，同比增长18.2%。

　　当前，天然气消费高增速，油价上涨预期，旺季用气调峰压力直接利好上游标的及具有上游资源的城燃标的。“油价”、“气荒”预期及防御属性依然是燃气板块配置的核心逻辑：油价方面，需要密切关注美国中期选举和伊朗局势的变化，进一步上涨概率依然较大;气荒方面，今年我国大力提升天然气产供储销体系建设，且厄尔尼诺周期冬季极冷可能性较低，虽冬季依然会出现供需偏紧，但我们对不出现类似去年的“气荒”相对乐观;宏观经济方面预期偏弱，从配置角度，公用事业行业的防御属性会已有所体现。

　　环保周观点：大跌暴露股权质押风险，行业继续出清。

　　由于经济处于下行趋势，同时污染防治攻坚战前期已取得阶段性成果，环保约束力出现边际放松。根据京津冀、长三角、汾渭平原等区域的各省市出台的采暖季错峰生产方案，限产或错峰生产的政策均出现弱化，在杜绝“一刀切”的同时增强了治理的自主和科学性。

　　目前行业仍处于出清整顿状态，大跌暴露出股权质押风险，部分企业引进国资缓解质押危机，有助于提振投资者信心。9月社融规模增速继续向下，由于三季度专项债发行加速，预计四季度社融仍不乐观。目前银行间流动性虽持续保持宽松，但是因信用问题向外投放受阻，资金“堰塞湖”未有明显改善，投资驱动的企业仍有较大压力，未来需静待市场情绪及融资环境好转，银行有望通过绿色金融（主要是绿色信贷）的方式推动资金流入环保公司，促进行业发展。

　　投资建议：

　　维持公用事业“增持”评级，火电方面首推盈利弹性较强的行业龙头华能国际、华电国际，建议关注华能国际（H）、华电国际（H）;水电方面推荐国投电力、川投能源、黔源电力;燃气方面推荐拥有上游气源的城燃公司新天然气、深圳燃气。

　　风险提示：

　　来水低于预期，煤价大幅上涨，电力行业改革进展低于预期;输气、配气费率下行、购气成本提升，天然气改革进展慢于预期;环保政策执行力度低于预期的风险，PPP的政策、订单进度、财务状况风险等。

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