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2018年机械板块整体股价表现欠佳:2018年初以来申万机械指数下跌31.39%,跑输沪深300指数10.32个百分点。目前申万机械行业整体市盈率(TTM)25倍,已处历史较低位置。业绩方面,2018年前三季度机械行业收入同比增长16.86%,相比半年报的21.46%小幅下滑;前三季度机械行业净利润同比增长3.62%,相比半年报的6.21%有所下滑。趋势上来看,业绩增长仍在继续,但增速正在放缓。

    2019年地产后周期产品难有显著向上弹性:房地产市场表现出典型的库存周期特征,其在整个经济中占据重要地位,对机械行业也产生重要影响,我国机械行业整体表现出较明显的地产后周期特征。工程机械、工业机器人、机床、注塑机等产品的产销情况与房屋新开工情况、商品房销售情况高度相关。我们预计,由于2018年地产销量在底部徘徊,2019年亦不乐观,将对机械行业2019年整体收入增速带来压力,尤其是从新增需求来看,有显著地产后周期属性的机械产品,在2019年恐难有显著的向上弹性。

    2019年朱格拉周期带来的设备更换需求动力或减弱:朱格拉周期被认为是以设备更换为主要特征的10年左右的周期,在时间长度上,一个朱格拉周期常包含2-3个库存周期。宏微观数据均显示,2016年以来,我国出现一轮设备更换高潮,并持续至今已有2年有余,展望2019年,我们认为设备的更换需求仍有空间,但动力正在减弱。

    能源装备在复苏途中,2019年变数增多:能源装备是机械行业重要的子版块之一,总的来说,能源装备企业的盈利状况正在逐步恢复。对于油服设备板块,我们认为2019年的油价中枢将略高于2018年,但同时面临的不确定性因素变多,油价的波动性将会变大;对于煤机设备板块,2019年的煤炭价格受供给侧改革影响的边际效应正在减弱,宏观经济下滑导致需求疲软,预计煤价难以有显著的向上弹性。

    重点推荐基建、5G板块:基建板块往往发挥“稳增长”的重要作用,在过往几次经济下滑周期中,基建投资均有显著拉升。我们认为,2019年,作为基建重要支撑的轨道交通、核电、风电投资有望回暖,相关设备标的直接受益。此外,2019年将成为5G建设元年,新一轮大规模投资将开启,有“新基建”之称的5G板块,有望在经济下行周期内有较好表现;乐观预计2019-2023年间,每年的5G宏基站建设数量为50万/100万/100万/125万/125万站,与之相关的IDC及基站冷却设备等有望受益。同时2019-2020年,苹果5G手机有望发布并推广,相关设备将要提前招标,带来3C自动化设备的需求。

    投资建议:新增需求方面,2019年地产周期底部盘整,具有明显地产后周期属性的机械产品恐难有显著的向上弹性;更换需求方面,国内大规模的设备更换已持续两年有余,2019年仍有一定空间,但动力正在减弱。机械行业整体压力较大,维持行业“中性”评级。考虑稳增长和经济转型升级的多重因素的影响,建议关注逆周期投资和新技术投资两条主线,重点推荐基建、5G两大板块,标的方面建议关注轨交板块的中国中车、中铁工业、华铁股份;核电板块的江苏神通、日机密封;风电板块的恒润股份。同时关注5G制冷设备的英维克、佳力图,以及3C自动化设备供应商大族激光、智云股份。

    风险提示:1)宏观经济波动风险;机械设备与全国固定资产投资密切相关,如果宏观经济发生波动,全国固定资产投资增速下滑,相关设备采购动力不足,机械板块业绩将受到明显影响。2)基建投资不及预期风险;基建投资依赖国家和地方财政支持,如果财政压力增加,基建投资可能会不及预期,设备板块将受影响。3)5G建设不及预期风险;5G建设作为新一代革新技术,建设投资是大势所趋,同时也是长期工程,如果2019年5G建设不及预期,相关制冷设备、手机设备增速均将不达预期。4)全球原油价格大幅波动风险;油服作为机械行业中的重要板块,与全球原油价格高度相关,如果油价大跌,全球油企资本开支下滑,油服企业订单不足,业绩将不达预期。5)中美贸易战升级风险;受中美贸易战影响,部分机械企业产品被列入制裁名单,﹣近几年出口业务受到影响;如果未来贸易战升级,对整个制造业将造成较大的冲击。

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