延长水电安装培训学校

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投资要点汽车新能源汽车补贴政策出台符合预期，缓冲期有望持续抢装。短期展望2019年上半年，一方面由于补贴新政设置3个月过渡期（3.26-6.26，保留地补）的补贴降幅低于过渡期后，另外，新能源公交车及燃料电池车补贴另行出台，我们判断2019年q2仍将可能出现抢装；另一方面，在补贴退坡下，车企纷纷宣布保价策略（()、吉利、上汽、广汽新能源、蔚来、威马等），确保消费者需求，行业上半年处于高景气，产业链龙头公司上半年将保持高增。短期建议关注边际变化：1）补贴持续退坡下，产业链均面临降价压力，阶段性寻找确定性溢价。一是竞争格局稳定，价格下降压力不大环节；二是受到补贴影响不大环节。1）2019-2020年处于全球锂电龙头新一轮扩张周期，设备投资先于需求端：推荐先导智能；2）在补贴退坡下，磷酸铁锂电池（lfp)价格优势带来边际增量需求（250km及以下车型由三元转向铁锂），推荐：宁德时代、()；关注：()、()、()；3）电解液环节（价格趋稳，下降空间小）：()（6f涨价预期）、()（溶剂涨价）、()、()；4）爆款车型例如“特斯拉model3”降价有望带来model3销量激增，配套产业链迎来投资机会（三花智控、()）。中长期看，从全球电动化供应链本土化视角，优选竞争格局稳定，未来有望在海外锂电龙头中国本土化率最高、或在海外供应链渗透率最高的锂电材料环节。（新能源汽车补贴政策详细分析，参见正文）新能源发电：

（1）风电：解除红色预警，“红三省”变为“红二省”，2019年国内风电新增装机或达28gw，同增20%，同时竞争有望趋缓、钢价预期下行，中观行业景气或将传递至微观企业盈利。当前我国陆上风电系统成本约为7.0-7.5元/w，考虑到路条费取消以及机组大型化等技术进步，我们预计我国陆上风电系统成本1-2年内或降低至6.0-6.5元/w，届时全国80%用电量的地区可以实现平价。短期来看，能源局显示，2018年装机同比高增、弃风率同比下滑，行业反转兑现，在2018年三北解禁、中东部常态化、海上和分散式放量等逻辑基础上，2019年行业还有三个积极因素：贷款利率下行、三北地区继续解禁以及电价抢开工，我们预计2019年新增装机约28gw，同增约20%，其中三北地区吉林2019年已解除红色预警，“红三省”变为“红二省”。虽然1-2月风电新增装机1.41gw，同降72%，主要原因是风电装机具有明显季节性因素，但目前微观产业调研显示行业景气较高，而且2018年国内公开招标量为33.5gw，同比增长23.15%，也印证行业景气。关于2019年推行的竞争配置，各省区分别设置了分档降价、加权平均基准电价等避免出现恶意电价竞争的细则。此外，2018年以来，整机环节cr4增加9.8pct至67.6%，增幅较2017年提高6pct，行业集中度明显提升，后续竞争有望趋缓，风机价格或将短期见底，近期国电投乌兰察布6gw风电项目开标也显示风机价格回升。与此同时，由于环保限产边际放松，需求偏弱，预期2019年钢材价格处于下行周期。对于风电中游制造企业来说，将释放盈利空间，中观行业景气将传递至微观企业盈利，尤其是铸锻件等零部件环节将进入类似于2013-2015年的历史性的盈利向上周期。重点推荐各细分环节龙头：()、()、日月股份、()、()。

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